地产股概念炒作横行

地产股概念炒作横行

上期我们的判断得到市场验证，多空因素叠加，且市场对“金九”旺季有充分预期，二级市场对销售数据较为纠结，地产版块整体表现胶着。但自贸区、养老地产概念股持续表现，概念炒作特征较为明显。《东地产财经周刊》中线股票池整体收益率优于大市，其中阳光城自关注以来的收益率达到126%，陆家嘴 、安居宝 、荣盛发展收益率均超过30%。我们认为，市场处于等待十八届三中全会召开阶段，短期难有系统性机会，概念炒作仍是阶段性亮点。　　政策面上，“以房养老”取代自贸区成为政策新热点，同时再融资全面开闸以及房贷暂停潮蔓延，市场走势胶着，板块表现不温不火。新型城镇化，依然是房地产业长期发展的动力。我们继续重申投资逻辑，在行业集中度提升背景下，有开发能力、资金成本优势和品牌溢价的龙头地产企业，有望获得快于行业增速的发展。　　具体投资策略上，我们重申两条主线：主打刚性需求产品的企业将继续领跑市场，产业链上穿越新旧经济周期的战略新兴企业有获得超额收益。同时，建议关注自贸区和养老地产为代表的交易性机会。

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