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券商股百亿融资盘偿还 沪股通多空PK中信证券

1月19日，18家上市券商全天的融资买入额和融资偿还额分别为38.65亿元和100.86亿元，全天净买入额为－62.21亿元。

其中，中信证券全天融资偿还额高达21.64亿元，对应的融资买入额仅为2.34亿元，全天净买入额为－19.29亿元。

经过“11·9”集体跌停之后，券商板块的下跌动能尚未能完全宣泄。1月20日，在大盘指数出现超跌反弹当天，上市券商整体仍逆势下挫，板块跌幅高达4.76%，成为当天唯一下挫的一个行业板块。

而盘后主力资金流向表明，券商板块全天大单净流出额高达74.28亿元，较前一交易日46亿元相比，环比大幅增加了61.48%。

19家上市券商中，仅招商证券（600999.SH）、东北证券（000686.SZ）、国信证券（002736.SZ）获得了主力资金净流入，其流入额分别为1144.86万元、5968.10万元、48697.18万元。

余下16家上市券商均为主力资金净流出状态。其中，中信证券大单净额流出额高达39.27亿元，占主力流出总额占比达52.87%。

对此，长城证券分析师郑川江表示，虽然此次处理意见对两融业务实质影响不大，但释放的政策信号对市场情绪构成利空，且券商股在融资买入股票中占比高达 12%，一旦出现利空将加剧其下跌幅度。

方正证券非银金融首席分析师王松柏直言，“当前，心理层面的冲击使券商股出现过度反应。我们认为，估值较低且基本面坚挺的广发证券 （000776.SZ）、华泰证券 （601688.SH） 以及中信证券（600030.SH）、海通证券（600837.SH）等受处罚的券商出现超跌情况则建议加仓。”

券商股百亿融资盘偿还

21世纪经济报道记者调查发现，“11·9”暴跌当天，其融资止损盘峰拥而出成为了引爆券商股集体跌停的重要推手。

统计数据显示，1月19日，18家上市券商全天的融资买入额和融资偿还额分别为38.65亿元和100.86亿元，全天净买入额为-62.21亿元。

其中，中信证券全天融资偿还额高达21.64亿元，对应的融资买入额仅为2.34亿元，净买入额为-19.29亿元。

郑川江称，龙头股的利空往往会加剧券商整个板块的表现。特别是龙头中信证券融资买入股票中的占比高达3.23%。

当天，融资偿还额超过5亿元以上的上市券商还包括海通证券、招商证券、方正证券（601901.SH）、华泰证券、长江证券（000783.SZ）、国元证券（000728.SZ），分别为93056.85万元、69899.54万元、61336.30万元、60580.32万元、57804.06万元、54835.28万元，全天净买入额分别为-80520.59万元、-40458.24万元、-22014.59万元、-41344.99万元、-22406.27万元、-20403.63万元。

沪股通多空PK中信

值得一提的是，在中信证券连续两个跌停背后，1月20日盘后披露的龙虎榜异动信息显示，以沪股通为代表的境外资金对中信证券展开了多空PK之战。

当天，在中信证券的前五大买入主力中，沪股通席位居第二席，全天共买入38183.80万元。与此同时，位居第一大卖出席位的沪股通席位反向卖出34881.10万元。

除了沪股通席位之外，另有四大游资席位出现在前五大买入主力中，其中，游资旗舰席位——国信证券深圳泰然九路证券营业部全天也买入了22994.90万元。

而在前五大卖出主力中，亦有两家机构席位仍在杀跌，全天分别抛售了27234.20万元和24973.80万元。

不过，前五大多空主力买卖轧差之后，买入净差达43331.80万元。可以看出，逢低买入的资金占据了多数。

21世纪经济报道记者调查发现，当天,多达10只券商股出现在龙虎榜异动信息榜上，余下9家上市券商分别为海通证券、华泰证券、国元证券，国海证券（000750.SZ）、广发证券、长江证券、山西证券（002500.SZ）、西部证券（002673.SZ）、国信证券（002736.SZ）。

当天，尽管国信证券大幅反弹逾8%，但龙虎榜异动信息显示，机构席位仍在持续抛售。当天，净买入额过亿的席位有两家，分别是兴业证券西安朱雀大街和华泰证券永嘉阳光大道证券营业部。

而卖出额过亿的席位有3家，分别为方正证券台州解放路，华泰证券北京雍和宫和国泰君安上海江苏路证券营业部。同时，另有2家机构卖出近1.6亿。整体来看，净卖出额大于净买入额，显示出空方力量仍较强。

在机构上榜的异动券商股中，机构专用亦出现在国元证券、国海证券、华泰证券、海通证券、广发证券等异动股的前五大卖出主力中，累计分别抛售了3381.59万元、11513.48万元 、35303.5万元、24484.60万元、22915.20万元。

尽管如此，郑川江认为，券商股的牛市基础不变，长期仍维持“推荐”。“长期来看，改革预期、利率下降、政策宽松、经济筑底，各项利好因素，支持牛市基础不变，只是有可能在监管引导下从快牛转向慢牛。”

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